Takeuchi
竹内 道子 プロフィール ホームページへ
経歴 千葉県市川市生まれ。
証券・不動産販売・保険および独立系FP会社で実務経験を積み、
ファイナンシャルプランナーとして独立。
ライフプラン実現のための個別相談に力を入れる傍ら、
企業等など年間100回以上のセミナー講師を務める。
資格
FP(ファイナンシャルプランナー) 一種証券外務員
住宅ローンアドバイザー ＤＣ(確定拠出年金)プランナー
FPとしての動機
ＦＰ会社の社長が「学校を出て同じ会社に入り同じ給料でスタートしても、
退職時に、自宅＋5,000万円の貯蓄がある人と全く貯蓄がない人がいる」
という話に目から鱗が落ちる。その違いは何であるかにとても興味を持ち、
ファイナンシャル・プランニングの重要性を実感。その後、ＦＰ資格講座
の講師として全国を回り、再度証券会社に戻り、7年前に独立する。
FPとしてのモットー
今までに出会った3,000人以上のお客様や、自身の20年以上にわたる投資経験、
主婦としての家計管理に基づくリアルな視点から、誰一人として同じ道はないという
信念のもと、世界に一つだけのライフプラン・資産運用・保険設計等を行うのが信条。
FPとしてのMISSION
☆夢の実現のために最適なライフプランを提案し、笑顔で人生を過ごせるようにサポートすること。
☆一般消費者が金融機関の言いなりにならないようにサポートすること。言いなりになって困っている人の受け皿になること。
【必要な時に必要なお金が準備できていますか。それを相談・提案・実行まで完全サポートします】
サービスメニュー＆料金表
| 初回相談 | 初回で、お悩みが解消された場合はこれで終了です | 3,150円 |
|---|---|---|
| お気軽マネー相談 | １回毎のスポット相談です。 | 8,400円／1時間 |
| 資産運用サポートパック | 教育資金・老後資金・退職金などの運用や積立。 | 52,500円 |
| 総合ライフプランサポート （顧問ＦＰサービス） | 将来の資産設計を総合的にサポートします。 ご相談内容に関係なく;あなたの夢・目標実現のために 【かかりつけFP】として継続的にサポートいたします。 | 入会金 21,000円 月会費5,250円～ |
１００％満足保証制度（1年間有効）
皆様に安心してご利用頂けるように、全てのサービスに100％満足保証制度をつけています。
あなたが利用したサービスにご満足いただけなかった場合は料金を全額返金いたします。
※当オフィスとしては、この制度が乱用されると損失をこうむってしまうリスクがありますが、
皆様に最高の安心感を持って当サービスをご利用頂きたいと思い、導入いたしております。
- フォームからのご相談は
